Нефтяные цены поднимаются до $106,65, инвесторы переживают за инфляцию и ставки
13 октября американские инвесторы столкнулись с напряжённой смесью факторов: цены на нефть выросли до $106,65 за баррель, а ожидания повышения процентных ставок Федрезерв усилились, в то время как в фоне растут прогнозы инфляции и корпоративных прибылей.
Нефтяные цены и геополитика
Рост Brent на 1,2 % в понедельник привёл к новому максимуму, достигнутому 15 сентября. Превосходя $106,65, баррель стал самым дорогим за почти год. Причина — тревожные сообщения о нападении хуситов на международный аэропорт в Эр‑Рияде, что усилило опасения о расширении конфликта в Ближнем Востоке.
Подорожание энергоресурсов подогревает страхи ускорения инфляции и возможного ужесточения денежно‑кредитной политики. В этом контексте инвесторы внимательно следят за реакцией Федерального резервного банка Кливленда.
Потенциал повышения ставок Федрезерв
Президент Cleveland Fed Bet Hammak заявила, что центробанк должен «относительно быстро» перейти к более жесткой монетарной политике, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2 %. В её словах подчёркивается необходимость быстрых корректировок, а не ожидания более серьёзного изменения курса.
«Для возвращения инфляции к целевому уровню 2 % целесообразен ограничительный курс ДКП. На мой взгляд, при наличии возможности лучше вносить небольшие корректировки и делать это относительно быстро, нежели выжидать и рисковать необходимостью более существенной смены курса», — говорится в тексте, подготовленном к выступлению Хаммак на конференции NABE.
По данным CME FedWatch вероятность повышения базовой процентной ставки в октябре оценивается в 21,6 %. Шанс повышения в декабре почти достигает 88,5 %. Эти цифры отражают растущую неопределённость вокруг монетарной политики.
Ожидания инфляции и корпоративные результаты
В эту неделю ожидается публикация отчёта о динамике потребительских цен (CPI) за сентябрь. Эксперты прогнозируют ускорение роста CPI до 3,7 % в годовом сравнении с 3,4 % в августе.
С приходом сезона отчетности внимание рынка смещается к корпоративным финансовым результатам. Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, в третьем квартале вырастут на 30,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Кларк Беллин, директор по инвестициям Bellwether Wealth, отметил, что инвесторы интересуются не только тем, как компании внедряют искусственный интеллект, но и тем, как они справляются с ростом стоимости заимствований — фактором, с которым им не приходилось сталкиваться год назад.
Технологический сектор в фокусе
- Собеседники: Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan представят результаты во вторник.
- Wells Fargo упала на 0,3 %, Goldman Sachs – на 0,2 %, но JPMorgan и Goldman Sachs выросли на 0,4 % и 1,8 % соответственно.
- Fair Isaac Corp. лидирует ростом в S&P 500, подскочив на 10,9 %. Ciena Corp. – на 10 % вниз.
- Salesforce оттолкнул индекс Dow Jones, подорожав на 2,1 % после улучшения рекомендации BofA Global Research.
- Microsoft превысила $4 трлн капитализации, а Amazon снизилась на 1,1 % после новостей о переговорах о покупке Decart за $7 млрд.
- Технологические гиганты: Tesla –1,2 %, Broadcom –1,9 %, Nvidia –1,3 %, AMD –2,3 %, Intel –3,2 %, Micron –3,9 %. Alphabet +0,3 %, Apple +1,3 %, Meta +3,4 %.
- IonQ упала на 9,1 % после объявления о покупке Elisity за до $1,3 млрд и планируемой эмиссии акций.
- Getty Images рухнула на 60,5 % после сообщения о реструктуризации и выходе из публичного рынка.
Итоги рынка
Dow Jones Industrial Average вырос на 0,38 % до 51 850,55 пункта.
Standard & Poor’s 500 снизился на 0,06 % до 7 807,24 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,44 % и закрылся на 27 245,9 пункта.
Нефтяные компании тоже показали рост: ConocoPhillips +2,6 %, Exxon Mobil +1,9 %, Occidental Petroleum +1,7 %, Chevron +1,4 %. Однако акционерный капитал Chipotle упал на 3,8 % после заявления Starbucks о нежелании приобретать сеть.
